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02 · Finance
Suivi de placements financiers
Un outil pour suivre placements et contrats et donner aux conseillers une vision claire et à jour du portefeuille.
Aperçu
Application développée pour centraliser le suivi des placements et des contrats (retraite, assurance-vie) et automatiser leur valorisation.
Les conseillers disposent d'un reporting synthétique et à jour pour préparer leurs rendez-vous clients.
Fonctionnalités
- Valorisation des placements et des contrats
- Historique et évolution par contrat
- Reporting synthétique pour les conseillers
- Support retraite et assurance-vie
- Suivi des échéances et alertes
Aperçus