CRM métier sur mesure
Une solution de gestion de la relation client, conçue sur mesure pour un cabinet de gestion de patrimoine, qui centralise fiches, échanges et documents dans un outil unique, sécurisé et conforme aux exigences du secteur financier.
demo@crmcabinet.frAze123DemoDéveloppé en freelance, ce CRM remplace des suivis dispersés dans des fichiers par un outil unique adapté au métier du conseiller en gestion de patrimoine. La conception a été guidée par trois exigences propres au secteur : la sécurité des données sensibles (patrimoine, revenus, pièces d'identité), la conformité réglementaire (RGPD, obligations de conservation) et la traçabilité de toutes les actions.
L'application est pensée pour un usage quotidien par plusieurs utilisateurs aux rôles distincts (conseillers, direction, back-office), avec une gestion fine des droits garantissant que chacun n'accède qu'à son périmètre.
- Fiches clients détaillées (identité, patrimoine, contrats, historique)
- Recherche instantanée et filtres métier
- Détection des doublons à la création et à la transformation prospect → client
- Alertes de suivi (relance des clients à revoir selon un seuil paramétrable)
- Gestion des accès par rôle, avec cloisonnement par conseiller (chacun ne voit que ses clients)
- Chiffrement des données personnelles sensibles au repos
- Piste d'audit complète (journal horodaté de toutes les actions)
- Verrouillage des données à conséquence après signature (intégrité des montants)
- Génération du dossier « droit d'accès » (art. 15) au format PDF
- Export de portabilité des données (art. 20) aux formats CSV et JSON
- Cadre d'aide à la décision pour les demandes d'effacement, tenant compte des obligations légales de conservation
- Tableau de bord de suivi de l'activité par rôle
- Suivi des contrats et des commissions
- Sécurité auditée : audit défensif du code (contrôle d'accès, injections, gestion des sessions, dépendances) et correction des vulnérabilités identifiées
- Performance à l'échelle : tests de volumétrie et optimisation (indexation, pagination) pour garantir la fluidité même sur de gros volumes
- Base de code maintenable : architecture modulaire, code testé (suite de tests automatisés), refactorisation continue
- Déploiement outillé : procédure d'installation reproductible pour un déploiement simple de nouvelles instances